Koncertní mistr Richard Drew (TOM HANKS) vystupuje z letadla. A protože je řádně roztržitý, má obutou jednu červenou botu. Netuší, že právě to je důležitým poznávacím znamením, které ho zaplete do nebezpečné hry vládních agentů. Od této chvíle je totiž centrem jejich zájmu, sledují ho, odposlouchávají, ba dokonce ani krásná žena (LORI Singerová), se kterou se seznámí, není jen tak někdo, ale tajná agentka pověřená jeho sledováním ...