Postarší černoch Lazarus je hluboce pobožný farmář a bývalý bluesový kytarista, kterého opustila manželka kvůli jeho bratrovi a nechala ho na chudé farmě samotného, zahořklého a rozhněvaného. Rae je mladá bílá nymfomanka a narkomanka, jejíž přítel Ronnie byl povolán na cvičení národní gardy. Na jednom z divokých mejdanů, plném sexu a drog, se ji pokusí dostat Ronnieho kamarád Gill, Rae se však jeho pokusům vysměje. Gill ji napadne a zmlátí ji. Je přesvědčen, že ji zabil, a tak ji pohodí u silnice. Ráno ji stále ještě zfetovanou najde Lazarus. Odnese ji do svého domku a ošetří ji. V dalších dnech se dívka zmítá v abstinenčním deliriu, a když...