Student veteriny (Robert Pattinson) pocházející z chudých poměrů se zamiluje do cirkusové tanečnice a hvězdy manéže Marleny (Reese Witherspoon). Dohromady je svede láska a náklonnost k výjimečnému cirkusovému slonovi. Navzdory všem překážkám, včetně nelítostné zlosti Marlenina charismatického, ale nebezpečného manžela Augusta (Christoph Waltz), se Jacobovi podaří Marlenu vysvobodit z jejího nešťastného života a ukázat jí osudovou lásku na celý život.