V kalifornském Long Beach se koná mistrovství USA v kickboxu. Vítězem se stává Eric Sloane (Dennis Alexio). Společně se svým mladším bratrem Kurtem (Jean-Claude Van Damme) odjíždějí do kolébky bojových umění - do Thajska. Zde se Eric utká s místním šampionem Tong Poem (Michelle Qissi), který v ringu Erica zmrzačí na celý život. Kurt se chce pomstít. Vyhledá proto trenéra Xiana (Dennis Chan), pod jehož výcvikem se připraví na zápas s Tong Poem. Tong Po je však zákeřnější, než si všichni myslí.