40 léta. Gangster Benjamin Siegel, přezdívaný Bugsy, je poslán na západní pobřeží, aby převzal tamější organizaci obchodních zájmů mafie. Jeho přítel z dětství, herec George Raft, Bugsyho seznámí s hollywoodskou smetánkou. Světácky založený gangster s utajenými hereckými ambicemi je nablýskaným prostředím filmařského světa okouzlen. Obratem ruky si pořídí honosný dům v Beverly Hills a přepychový automobil. Přesvědčit místní podsvětí, aby pracovalo pro něho, je snadnější, než očekával. Má dost času, aby se mohl věnovat hollywoodskému společenskému životu. Seznámí se s herečkou Virgínií Hillovou, která se netají svými úspěchy u mužského pohlaví. Bugsy se do ní bláznivě zamiluje. Dokonce začne přemýšlet o rozvodu se svojí ženou, kterou nechal na východě. Jeho soužití s Virgínií je však mimořádně bouřlivé. Náhlé poblouznění zneklidňuje jeho bossy.